二○二五年即將來到，面對動盪渾沌的投資市場，債券與ESG成為投資人穩健布局、長期投資的兩大關鍵字，預約金蛇年投資利多！
從大環境觀察，美國通膨持續降溫，就業市場成為聯準會利率決策核心，九月十八日聯準會利率會議決議降息兩碼，宣告升息循環落幕，開展新一輪降息循環，市場普遍預期，債市大多頭時代來臨。統一投信研究團隊指出，投資級公司債殖利率自金融海嘯以來維持長期高檔，債券價格相對便宜，浮現長期佈局甜蜜點。
BBB級+十五年期+ESG=最佳債券組合
隨著世界各國紛紛制定永續推進政策，ESG投資利多持續，根據研究機構Precedence Research數據顯示，二○二四年全球ESG投資市場規模近三○兆美元，預計二○三四年將突破一六七兆美元，複合年增長率達一八.八二%。
觀察過往二○一八年底到二○二一年底的美國降息週期區間，剖析各式債券指數總報酬率表現，分別為投資級公司債二四.二四%、BBB級二六.八一%、BBB級十五年期以上四三.二五%，而BBB級十五年期以上再加上ESG（ETF追蹤指數）則以五二.四八%的亮點表現居冠！
三大投資亮點 商機穩健二合一
因此統一投信團隊匯聚三大投資亮點，包括BBB投資等級公司債、十五年期以上長天期、嚴選ESG好公司，在十一月底推出統一全球十五年以上BBB優選ESG公司債ETF基金（○○九六六B）（本基金之配息來源可能為收益平準金）。
統一投信指出，聚焦BBB投資等級公司債，違約風險率較低，在風險與收益之間取得平衡；選擇長天期十五年期以上投資等級公司債，多為退休基金、壽險機構投資標的，且利率敏感度比短天期高，在降息循環中可能獲得更大的資本利得空間，進可攻退可守；跟著永續投資趨勢，嚴選ESG好公司，並將ESG元素納入指數編製中，依據MSCI ESG評級進行篩除、選入與升降級加減權，在MSCI ESG評級升級時權重乘上一.二五倍、降級時權重乘上○.八倍，維持最佳組合。
美國降息、日本升息、地緣政治衝突加劇、原物料驚驚漲、碳稅增加企業營運成本、極端氣候肆虐……，在迎接二○二五年的各種巨變時，擁抱十五年期以上長天期、BBB投資等級公司債、ESG優質公司，享有一籃子成分債券的穩健優勢，正是長期布局最佳時機。
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