延續六十五年深耕經營，凱基金控（原「中華開發金控」）在十月九日正式宣告更名，同步啟動ONE KGI策略，未來將匯聚旗下五大子公司資源與專業優勢，優化一站式、全方位金融服務，建構信賴夥伴關係，在人生的每個階段暖心陪伴客戶，實踐嶄新品牌承諾「在乎你的在乎」！
凱基金控業務橫跨壽險、銀行、證券、投信、私募股權/資產管理等多元金融服務，旗下集合業界翹楚的五大子公司，包括凱基銀行、凱基人壽、凱基證券、凱基投信、中華開發資本。為了優化品牌一致性、傳遞品牌價值，今年八月取得金管會許可並完成經濟部的變更登記，更名凱基金控，股票代號維持不變，普通股仍為「二八八三」，特別股仍為「二八八三B」。
十月九日為凱基金控股票換發基準日，經營團隊向大眾宣告更名帶動的心起點與新未來。在更名記者會上，凱基金控董事長王銘陽首先娓娓道來集團的歷史。凱基金控前身為中華開發金控，一九五九年中華開發信託公司成立，至今已在台灣土地深耕六十五年，二○○一年中華開發金控成立，為我國第一個以產業經濟為主的金控公司，當時旗下有大華證券、中華開發工業銀行，陸續加入凱基證券、凱基投信，二○一四年併購萬泰銀行隔年更名為凱基銀行、二○一七年加入中國人壽。
優化品牌一致性 傳遞品牌價值
提到凱基金控更名的緣由，王銘陽說明，過往自己與同仁推廣業務、對外交流時，經常會遇到一些困擾，例如知名的電子業大老拿到中國人壽的名片，竟誤以為營運超過半世紀的中國人壽為國營企業；面對中華開發金控的名片，很多人都說曾買過股票，但卻不知道經營的業務內容。
「同仁必須一次又一次地解釋說明，將自家分公司一一介紹。對方才會了解，原來凱基銀行、凱基證券、中國人壽等公司都是同屬一個金控大家庭。」王銘陽表示，為了優化品牌一致性，今（二○二四）年初中國人壽已更名為凱基人壽，十月九日中華開發金控更名為凱基金控。
凱基金控旗下包括凱基銀行、凱基人壽、凱基證券、凱基投信等子公司皆已統一在「凱基」品牌大傘下，另一家子公司中華開發資本則將延續「中華開發」珍貴品牌資產。王銘陽指出，由於「中華開發」在台灣土地上已經經營六十五年，長期深耕法人客戶B2B市場，是一個充滿歷史價值、值得珍惜保留的名字，期許「中華開發」在未來偕同凱基金控與各子公司，繼續擦亮招牌。
簡化流程 加乘效率 優化體驗
「這是一個重要的里程碑，五家子公司在凱基金控的大家庭中，將實踐ONE KGI的承諾！」王銘陽強調，客戶在每一個子公司的據點都能享有一站式、全方位金融服務。凱基金控總經理楊文鈞進一步說明，RM（客戶關係經理）將扮演關鍵角色，了解客戶需求，對接集團服務，在合規的前提下，簡化流程、加乘效率，提供客戶更優質的金融體驗。
為了做到ONE KGI的承諾，凱基金控半年前已啟動內部變革，進行教育訓練、 KPI調整、資訊系統修改，從上百個細節中努力優化，十月起在全國六區試辦，期待二○二五年在全國推動，集結所有金控同仁的努力把餅做大，捲起袖子做好每個細節，提供有溫度的服務，與客戶建立長久的信任夥伴關係。
隨著更名的心起點，凱基金控邁向新未來，揭曉全新品牌承諾「在乎你的在乎」，期許在生活的無數面貌中，都有凱基的全面服務，提供不同階段所需的保障，助攻創造投資價值、實現人生規劃、靈活資金運用，攜手客戶站穩幸福的每一步，讓夢想隨著時間壯大。
歡慶凱基金控更名的重大里程碑，集團旗下子公司推出多項優惠活動，揪客戶同歡，包括申購全系列基金(ETF除外)手續費0元、購買ETF多重優惠及抽獎活動、理財與投資雙重加碼優惠及台外幣高利存款方案……等，是年終理財神隊友，預約豐收的二○二五年。
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