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延續六十五年深耕經營,凱基金控(原「中華開發金控」)在十月九日正式宣告更名,同步啟動ONE KGI策略,未來將匯聚旗下五大子公司資源與專業優勢,優化一站式、全方位金融服務,建構信賴夥伴關係,在人生的每個階段暖心陪伴客戶,實踐嶄新品牌承諾「在乎你的在乎」!

 

凱基金控業務橫跨壽險、銀行、證券、投信、私募股權/資產管理等多元金融服務,旗下集合業界翹楚的五大子公司,包括凱基銀行、凱基人壽、凱基證券、凱基投信、中華開發資本。為了優化品牌一致性、傳遞品牌價值,今年八月取得金管會許可並完成經濟部的變更登記,更名凱基金控,股票代號維持不變,普通股仍為「二八八三」,特別股仍為「二八八三B」。

 

十月九日為凱基金控股票換發基準日,經營團隊向大眾宣告更名帶動的心起點與新未來。在更名記者會上,凱基金控董事長王銘陽首先娓娓道來集團的歷史。凱基金控前身為中華開發金控,一九五九年中華開發信託公司成立,至今已在台灣土地深耕六十五年,二○○一年中華開發金控成立,為我國第一個以產業經濟為主的金控公司,當時旗下有大華證券、中華開發工業銀行,陸續加入凱基證券、凱基投信,二○一四年併購萬泰銀行隔年更名為凱基銀行、二○一七年加入中國人壽。

 

優化品牌一致性 傳遞品牌價值

提到凱基金控更名的緣由,王銘陽說明,過往自己與同仁推廣業務、對外交流時,經常會遇到一些困擾,例如知名的電子業大老拿到中國人壽的名片,竟誤以為營運超過半世紀的中國人壽為國營企業;面對中華開發金控的名片,很多人都說曾買過股票,但卻不知道經營的業務內容。

 

「同仁必須一次又一次地解釋說明,將自家分公司一一介紹。對方才會了解,原來凱基銀行、凱基證券、中國人壽等公司都是同屬一個金控大家庭。」王銘陽表示,為了優化品牌一致性,今(二○二四)年初中國人壽已更名為凱基人壽,十月九日中華開發金控更名為凱基金控。

 

凱基金控旗下包括凱基銀行、凱基人壽、凱基證券、凱基投信等子公司皆已統一在「凱基」品牌大傘下,另一家子公司中華開發資本則將延續「中華開發」珍貴品牌資產。王銘陽指出,由於「中華開發」在台灣土地上已經經營六十五年,長期深耕法人客戶B2B市場,是一個充滿歷史價值、值得珍惜保留的名字,期許「中華開發」在未來偕同凱基金控與各子公司,繼續擦亮招牌。

 

簡化流程 加乘效率 優化體驗

「這是一個重要的里程碑,五家子公司在凱基金控的大家庭中,將實踐ONE KGI的承諾!」王銘陽強調,客戶在每一個子公司的據點都能享有一站式、全方位金融服務。凱基金控總經理楊文鈞進一步說明,RM(客戶關係經理)將扮演關鍵角色,了解客戶需求,對接集團服務,在合規的前提下,簡化流程、加乘效率,提供客戶更優質的金融體驗。

 

為了做到ONE KGI的承諾,凱基金控半年前已啟動內部變革,進行教育訓練、 KPI調整、資訊系統修改,從上百個細節中努力優化,十月起在全國六區試辦,期待二○二五年在全國推動,集結所有金控同仁的努力把餅做大,捲起袖子做好每個細節,提供有溫度的服務,與客戶建立長久的信任夥伴關係。

 

隨著更名的心起點,凱基金控邁向新未來,揭曉全新品牌承諾「在乎你的在乎」,期許在生活的無數面貌中,都有凱基的全面服務,提供不同階段所需的保障,助攻創造投資價值、實現人生規劃、靈活資金運用,攜手客戶站穩幸福的每一步,讓夢想隨著時間壯大。

 

歡慶凱基金控更名的重大里程碑,集團旗下子公司推出多項優惠活動,揪客戶同歡,包括申購全系列基金(ETF除外)手續費0元、購買ETF多重優惠及抽獎活動、理財與投資雙重加碼優惠及台外幣高利存款方案……等,是年終理財神隊友,預約豐收的二○二五年。

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